Samuel živi u malom ribarskom selu Ponta Negra koje se nalazi na obali Paratija u Brazilu. U početku, idilična svakodnevica koju prati ritam prirode i razvoj dečjeg identiteta postavlja ton ovom filmu. Pratimo šestogodišnjeg dečaka i njegovu porodicu kako prolaze kroz životne etape. Postepeno, otkrivamo sve kompleksniju stvarnost sa njenim protivrečnostima, koje se manifestuju između modernosti i tradicije, prirode i tehnologije. Dolazak električne energije i turizma u selo dekonstruiše idealizovani raj i stvara portret savremenog Brazila.