Godina je 1965. i Roberto Roselini ima ličnu i umetničku krizu. Njegovi skorašnji filmovi sa Ingrid Bergman loše prolaze u bioskopima, njihov brak se raspada, a mediji su nemilosrdni. Kada se Bergman vrati u Holivud, Roselini dobija poziv od Nehrua da snima dokumentarni film o napretku Indije. Uz sumnje i kofer pun špageta, on odlazi na putovanje i svedoči kreativnom i emotivnom preporodu Indije, inspirisanom kulturom koja pronalazi ravnotežu između tradicije i modernosti.