Odrastanje mladog Borhe u Kasteljonu, malom španskom gradu, otežava duboko ukorenjena tradicija borbe sa bikovima. Njegov deda, Matijas, prenosi na unuka svoje neostvarene snove o tome da postane profesionalni matador, nadajući se da će to izvući porodicu iz siromaštva. Kao i većina dece iz siromašnijih porodica, zarobljena u životu s ograničenim izborima i prilikama, Borha ne vidi budućnost izvan narandžastih polja, poljoprivrede, ribolova i borbe sa bikovima.